30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 로젤랜드, NJ (글로브 뉴스와이어) - 가소스AI(나스닥: GXAI, "가소스" 또는 "회사")는 오늘 1,346,669주를 주당 3.00달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.
또한, 회사는 동시 진행되는 사모 배치에서 1,346,669주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.
이 워런트는 주당 3.00달러의 행사 가격을 가지며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 3년 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2024년 12월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 400만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 주식(사모 배치에서 발행된 워런트 및 해당 워런트에 따른 주식 제외)은 2024년 12월 12일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 "선반" 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283758)에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2024년 12월 18일에 효력이 발생했다.
주식의 등록 직접 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 이루어진다.
주식의 등록 직접 공모와 관련된 전망서 보충서 및 동반 전망서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 요청 시 제공될 예정이다. 상기 워런트는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따라 제정된 규정 D에 따라 사모 배치에서 발행되며, 해당 워런트 및 워런트에 따른 주식은 증권법 및 해당 주 주식법의 등록되지 않은 상태로 제공된다.
따라서, 해당 워런트 및 기초 주식은 유효한 등록신청서 또는 증권법 및 해당 주 주식법의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 그러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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