30일 미국 증권거래위원회에 따르면 리펠라파마슈티컬스가 2024년 12월 10일에 발행한 비공식 보고서에 따르면, 회사는 스파르탄 캐피탈 증권 LLC와의 계약에 따라 최대 1,050,000주의 시리즈 B 비투표 전환 우선주를 발행할 예정이다.
이 우선주는 주당 100달러의 가격으로 판매되며, 총 6,000,000달러의 자금을 모집할 계획이다.
스파르탄은 이 거래의 배치 에이전트로서 역할을 하며, 추가로 1,200,000달러의 오버서브스크립션 옵션을 보유하고 있다.
이 우선주는 리펠라파마슈티컬스의 일반 주식으로 전환될 수 있으며, 전환된 주식은 주당 1달러의 가격으로 발행된다.회사는 이 우선주를 통해 조달한 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
또한, 회사는 스파르탄에게 배치 에이전트 수수료로 334,425달러를 지급하고, 스파르탄과 그 지정인에게 260,108주의 시리즈 C 전환 주식을 발행할 예정이다.
이와 관련하여, 리펠라파마슈티컬스는 2024년 12월 20일에 발효된 등록권 계약을 통해 투자자들에게 등록된 주식의 재판매 권리를 제공할 예정이다.
이 계약에 따라, 회사는 투자자들이 보유한 주식의 재판매를 위한 등록을 SEC에 신청해야 하며, 등록이 완료되면 투자자들은 자유롭게 주식을 거래할 수 있다.
회사는 또한, 투자자들이 보유한 주식의 등록을 위해 필요한 모든 서류를 준비하고, SEC의 승인을 받을 수 있도록 최선을 다할 것이다.
이 과정에서 발생하는 모든 비용은 회사가 부담하며, 투자자들은 필요한 정보를 제공해야 한다.
리펠라파마슈티컬스는 이 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 우선주 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 운영 자본을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
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