30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 코노코필립스 회사(이하 '회사')는 마라톤 오일 코퍼레이션이 발행한 기존 노트를 교환하기 위한 사모 제안을 완료하고, 새로운 노트를 발행했다.
이번 교환 제안은 총 40억 달러 규모의 신규 노트를 발행하기 위한 것으로, 교환 대상은 4.400% 만기 2027년 노트, 5.300% 만기 2029년 노트, 6.800% 만기 2032년 노트, 5.700% 만기 2034년 노트, 6.600% 만기 2037년 노트, 5.200% 만기 2045년 노트 등 6개 시리즈다.
교환 제안에 따라 회사는 4.400% 노트 227,925,000달러, 5.300% 노트 58,635,000달러, 6.800% 노트 102,042,000달러, 5.700% 노트 63,047,000달러, 6.600% 노트 259,050,000달러, 5.200% 노트 151,419,000달러를 발행했다.
이 신규 노트는 코노코필립스의 보증을 받으며, 만기일은 각각 2027년 7월 15일, 2029년 4월 1일, 2032년 3월 15일, 2034년 4월 1일, 2037년 10월 1일, 2045년 6월 1일이다.
또한, 회사는 신규 노트에 대한 이자를 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급할 예정이다.회사는 등록권 계약을 체결하여, 신규 노트의 보유자에게 등록권을 제공하기로 했다.
이 계약에 따라 회사는 2026년 3월 31일까지 교환 제안 등록신청서를 제출하고, 이를 효과적으로 유지하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.
또한, 회사는 등록신청서가 효과적으로 등록되지 않을 경우, 보유자에게 추가 이자를 지급할 의무가 있다.
회사는 이번 신규 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
코노코필립스의 현재 재무상태는 신규 노트 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상되며, 이는 회사의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 보인다.
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