31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 24일, Trident Acquisitions Corp. (이하 '회사')는 17,250,000 유닛(이하 '유닛')의 최초 공개 모집(IPO)을 완료했다.이 중 2,250,000 유닛은 인수인의 초과 배정 옵션이 전액 행사된 결과로 발행됐다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 회사의 상환 가능한 워런트 0.5개로 구성된다.
각 전체 워런트는 보유자에게 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.
유닛은 주당 10.00달러에 판매되어 회사에 총 172,500,000달러의 수익을 창출했다.
IPO 종료와 동시에 회사는 총 7,075,000개의 워런트를 사모 판매(이하 '사모 판매')했다.
이 중 4,825,000개의 사모 판매 워런트는 회사의 스폰서인 TDAC Partners LLC에 판매됐고, 2,250,000개의 사모 판매 워런트는 IPO의 인수인에게 판매됐다.
각 사모 판매 워런트는 1.00달러에 판매되어 회사에 총 7,075,000달러의 수익을 창출했다.
IPO와 사모 판매 워런트 판매로부터 발생한 총 순수익 174,225,000달러는 Continental Stock Transfer & Trust Company가 관리하는 미국 기반의 신탁 계좌에 예치됐다.
2024년 12월 24일 기준으로 IPO와 사모 판매로부터의 수익을 반영한 감사된 대차대조표가 회사에 의해 발행됐으며, 이는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.
회사는 2024년 12월 31일 기준으로 949,060달러의 현금과 508,361달러의 운영 자본을 보유하고 있다.
회사는 2024년 12월 24일 기준으로 15,700,000개의 워런트를 보유하고 있으며, 이 중 8,625,000개는 공개 워런트, 7,075,000개는 사모 판매 워런트다.공개 워런트는 최초 사업 결합 완료 후 30일이 지나면 행사 가능하다.
회사는 IPO 종료 후 18개월 이내에 하나 이상의 초기 사업 결합을 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 모든 운영을 중단하고 주주들에게 현금을 환급해야 한다.
회사는 현재까지 특정 사업 결합 대상을 선정하지 않았으며, IPO 이후 발생한 모든 활동은 회사의 설립 및 IPO와 관련된 것이다.
회사는 초기 사업 결합 완료 전까지 운영 수익을 창출하지 않으며, 비운영 수익은 IPO에서 발생한 수익으로부터의 이자 수익으로 발생할 것이다.
회사는 2024년 12월 24일 기준으로 6,740,499달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이 중 702,999달러는 현재 부채로, 6,037,500달러는 이연 인수 수수료로 구성된다.
또한, 클래스 A 보통주 17,250,000주는 상환 가치 10.10달러로 상환 가능하며, 이는 174,225,000달러로 평가된다.
회사는 현재까지 운영을 시작하지 않았으며, 향후 사업 결합을 통해 수익을 창출할 계획이다.
그러나 회사는 자본 조달 계획이 성공적일지에 대한 보장이 없으며, 현재 자본 자원이 부족하여 운영을 지속할 수 있는 능력에 대한 상당한 의문이 제기된다.
이러한 조건들은 회사의 지속 가능성에 대한 중대한 의문을 제기하며, 재무제표에는 이러한 불확실성의 결과로 발생할 수 있는 조정이 포함되어 있지 않다.
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