6일 미국 증권거래위원회에 따르면 스마트파워는 2024년 12월 25일 특정 구매자들과 유가증권 매매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 스마트파워는 총 900,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.62달러의 가격으로 발행하고 판매하기로 했으며, 최대 2,340,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')도 발행하기로 했다.
이 공모는 2025년 1월 3일에 마감됐다. 또한, 스마트파워의 법률 자문이 주식 및 사전 자금 조달 워런트의 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이는 현재 보고서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.
스마트파워는 2024년 12월 25일자 공모 보충서와 관련하여, 2024년 8월 19일에 제출된 등록신청서(등록번호 333-281639)에 따라 공모를 진행했다. 이 등록신청서는 2024년 8월 29일에 미국 증권거래위원회에 의해 효력이 발생됐다.법률 자문은 다음과 같은 의견을 제시했다.첫째, 유가증권은 회사의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 발행이 승인됐다.
둘째, 등록신청서, 공모 보충서 및 매매 계약에 명시된 대로 발행 및 판매되는 주식은 유효하게 발행되며, 전액 납입되고 비과세 상태가 된다. 셋째, 사전 자금 조달 워런트가 회사에 의해 적법하게 실행되고 구매자에게 전달되면, 이러한 워런트는 유효하고 구속력 있는 의무가 된다. 넷째, 사전 자금 조달 워런트 주식은 회사에 필요한 대가를 지급하고 발행 및 판매될 경우 유효하게 발행되며, 전액 납입되고 비과세 상태가 된다.
이 의견서는 현재 날짜 기준으로만 유효하며, 이후 법률이 변경되거나 새로운 사실이 발생할 경우 업데이트할 의무는 없다. 이 의견서는 공모 보충서와 관련하여 제공되며, 사전 서면 동의 없이 인용되거나 배포될 수 없다.
스마트파워는 이 의견서를 2025년 1월 6일에 제출한 현재 보고서의 부록 5.1로 제출하는 것에 동의하며, 공모 보충서의 '법률 문제' 항목에 이름이 사용되는 것에 동의한다. 스마트파워는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금에 활용할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 유가증권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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