8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 매튜인터내셔널(Matthews International Corporation, NASDAQ GSM: MATW)과 SGS & Co의 계열사들이 SGK 브랜드 솔루션(SGK)을 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래를 통해 매튜인터내셔널은 3억 5천만 달러의 총 선급 대가를 실현하고, 새로운 법인에서 40%의 지분을 보유하게 된다.
새로운 법인의 초기 기업 가치는 약 9억 달러로, 조정된 EBITDA 배수는 9배에 해당한다.현금 수익은 즉각적인 부채 상환에 사용될 예정이다.새로운 법인은 연간 5천만 달러 이상의 비용 시너지를 실현할 것으로 예상된다.
매튜인터내셔널은 SGK 브랜드 솔루션 보고 세그먼트 내에서 현재 보유하고 있는 독일 로토그라비어 포장 사업과 기타 관련 투자는 유지할 예정이다.
이번 거래의 CEO는 현재 SGK의 사장인 게리 R. 콜(Gary R. Kohl)이 맡고, SGS의 CEO인 매튜 T. 그레지(Matthew T. Gresge)는 새로운 회사의 이사회 의장직을 맡게 된다.
매튜인터내셔널은 이번 거래로 약 2억 5천만 달러의 현금을 즉시 상환할 계획이며, 향후 수령할 기타 대가는 부채를 줄이는 데 사용될 예정이다.
거래 완료 후 매튜인터내셔널은 새로운 법인에 대한 투자와 수익을 지분법으로 회계 처리할 예정이다.
매튜인터내셔널의 CEO인 조셉 바르톨라치(Joseph Bartolacci)는 "지난 몇 년 동안 우리는 SGK를 포함한 다양한 사업 부문의 가치를 극대화하기 위한 신중한 과정을 거쳤다"고 말했다.
"이번 거래를 통해 우리는 공공 주식 시장에서 더 나은 가치를 평가받을 수 있는 보다 간소화된 사업 구조로 나아가고 있다." 거래는 관례적인 마감 조건을 충족한 후 2025년 중반에 완료될 예정이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/63296/000119312525003242/0001193125-25-003242-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
