14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, OS테라피스는 사모펀드 거래의 두 번째 마감을 완료했다.
이 거래는 2024년 12월 30일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 현재 보고서에서 이전에 보고된 바 있다.
사모펀드와 관련하여, 2024년 12월 24일, 회사는 특정 기관 및 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 즉시 분리 가능한 유닛을 발행하고 판매하기로 합의했으며, 각 유닛은 (i) 회사의 시리즈 A 전환 우선주 1주와 (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 포함하고 있다.
유닛당 가격은 4.00달러로, 총 수익은 최소 600만 달러에서 최대 1,000만 달러에 이를 것으로 예상된다.
구매 계약은 회사가 추가 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 발행하는 것을 제한하며, 이는 거래 마감일부터 6개월이 지나거나 주주 승인이 이루어질 때까지 유효하다.
또한, 회사는 시리즈 A 전환 우선주에 대한 전환 가격의 300% 이상으로 보통주를 발행할 수 있다.
시리즈 A 전환 우선주의 권리 및 제한 사항은 2024년 12월 27일 델라웨어 주 국무부에 제출된 지정서에 명시되어 있다.이 우선주는 보통주로 전환할 수 있는 권리, 청산 우선권, 투표권 등을 포함하고 있다.
사모펀드 거래의 두 번째 마감과 관련하여, 회사는 2025년 1월 10일에 증권 구매 계약 및 등록 권리 계약 수정안을 체결했다.
이 수정안은 사모펀드 거래의 추가 마감을 허용하고, 두 번째 마감 후 30일 이내에 등록 성명을 SEC에 제출하도록 회사에 요구하고 있다.
두 번째 마감에서 회사는 총 263,250 유닛을 판매했으며, 이는 263,250주의 시리즈 A 전환 우선주와 263,250주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 포함한다.이 거래로 인해 회사는 약 105만 3천 달러의 총 수익을 올렸다.
또한, 회사는 브룩라인 캐피탈 마켓과의 계약에 따라 브룩라인에 35,157달러의 현금 수수료를 지급했으며, Ceros 금융 서비스에는 17,552달러의 수수료를 지급했다.
두 번째 마감과 관련하여, 두 번째 마감 투자자들은 수정된 등록 권리 계약 및 투표 계약에 참여했다.
이 계약에 따라 주주들은 구매 계약 및 관련 문서의 승인 제안에 대해 보유한 모든 보통주를 찬성 투표하기로 합의했다.이 계약의 세부 사항은 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.
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