14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 코넥사스포츠테크놀러지스는 델라웨어 주 법인으로 A.G.P./Alliance Global Partners와 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 선택적으로 에이전트를 통해 또는 에이전트에게 회사의 보통주를 판매할 수 있다.
보통주의 발행 및 판매는 2025년 1월 8일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-279880)에 따라 이루어지며, 관련 기본 투자설명서 및 투자설명서 보충서에 자세히 설명되어 있다.
판매 계약에 따라 회사는 에이전트를 통해 또는 에이전트에게 총 11,347,850달러의 보통주를 판매할 수 있다.
판매 계약에 따른 보통주의 판매는 증권법 제415(a)(4) 조항에 정의된 '시장 가격' 주식 공모로 간주되는 방법으로 이루어지며, 나스닥 자본 시장 또는 회사의 보통주 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다.에이전트는 회사의 지침에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 보통주를 판매할 것이다.
에이전트에게 지급되는 보상은 판매 계약에 따라 각 판매의 총 수익의 3.0%로 정해져 있다.
또한 회사는 판매 계약과 관련하여 발생하는 특정 비용 및 경비에 대해 에이전트에게 최대 50,000달러를 상환하고, 매 회계연도마다 추가로 최대 20,000달러를 지급하기로 했다.회사는 에이전트에 대해 특정 책임에 대한 면책 및 기여를 제공하기로 했다.회사는 판매 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없다.
판매 계약은 (i) 에이전트를 통해 또는 에이전트에게 총 11,347,850달러의 보통주가 모두 발행 및 판매되거나 (ii) 등록신청서의 초기 유효일로부터 3주년이 되는 날에 만료될 때 자동으로 종료된다.
판매 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 계약의 내용은 계약 당사자에게만 유익하도록 작성되었다.
이 보고서는 보통주에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적 등록이나 자격이 없는 주 또는 기타 관할권에서 이루어지지 않는다.이 보고서에 포함된 부록에는 판매 계약의 세부 사항이 포함되어 있다.또한, 이 보고서에는 코넥사스포츠테크놀러지스의 재무 상태에 대한 정보가 포함되어 있다.
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