16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 오포툰파이낸셜(이하 회사)은 4억 2,500만 달러 규모의 1년 만기 고정금리 자산 담보 증권을 발행했다.
이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 2025-A 증권화로 알려져 있다.
이번 발행은 5개 클래스의 고정금리 증권으로 구성되었으며, KBRA는 모든 클래스에 대해 AA-, A-, BBB-, BB-, B- 등급을 부여했다.
독일은행 증권이 단독 구조화 대행사 및 공동 주관사로 참여하였고, 골드만삭스와 제프리스도 공동 주관사로 참여했다.거래의 가중 평균 쿠폰은 6.15%였으며, 가중 평균 수익률은 6.95%였다.
클래스 A 증권은 연 5.01%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 증권은 연 5.30%, 클래스 C 증권은 연 5.89%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.
클래스 D 증권은 98.19%로 가격이 책정되었으며, 쿠폰은 7.25%이고 수익률은 연 9.22%였다.
클래스 E 증권은 97.31%로 가격이 책정되었고, 쿠폰은 10.00%이며 수익률은 연 13.07%였다.
오포툰의 최고재무책임자 조나단 코블렌츠는 "고정 수익 투자자들이 긍정적으로 반응해 기쁘다. 오포툰은 지속적으로 높은 품질의 대출을 발행하고 있으며, 이번 증권화는 7배 이상 초과 청약되었고, 이전 2024년 8월 ABS 자금 조달보다 평균 수익률이 127bp 낮게 책정되었다"고 말했다.
2023년 6월 이후, 오포툰은 이번 거래를 포함해 약 28억 달러의 다양한 자금을 조달했다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
또한, 오포툰은 192억 달러 이상의 책임감 있고 저렴한 신용을 제공하였으며, 회원들에게 24억 달러 이상의 이자 및 수수료를 절감하도록 도왔다.회원들은 연평균 1,800달러 이상의 절감을 경험하였다.자세한 정보는 오포툰 웹사이트를 방문하면 확인할 수 있다.
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