16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 리사이클홀딩스가 Aegis Capital Corp.와 함께 미국에서의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 리사이클홀딩스는 총 5,000,000개의 유닛을 제공하고 판매하기로 합의했다.각 유닛은 하나의 보통주, 8개월 만기 보증서, 5년 만기 보증서로 구성된다.
또한, 10,000,000개의 사전 자금 유닛도 제공되며, 각 유닛은 하나의 사전 자금 보증서, 하나의 8개월 보증서, 하나의 5년 보증서로 구성된다.
공모 가격은 유닛당 1.00달러이며, 사전 자금 유닛의 가격은 0.99999달러로 책정됐다.
리사이클홀딩스는 이 공모를 통해 약 1340만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
리사이클홀딩스는 또한 Glencore Canada Corporation과 관련하여, 2024년 3월 25일자로 발행된 선순위 담보 전환사채에 대한 동의 및 면제를 포함한 계약을 체결했다.
이 계약은 리사이클홀딩스가 발행할 보증서의 발행을 허용하며, Glencore는 이와 관련된 모든 기본 조건을 면제하기로 합의했다.
리사이클홀딩스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.
현재 리사이클홀딩스는 30,427,796개의 보통주가 발행되어 있으며, 공모 후 총 35,427,796개의 보통주가 발행될 예정이다.
이러한 자본 조달은 회사의 재무 상태를 개선하고, 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대된다.
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