17일 미국 증권거래위원회에 따르면 SEI인베스트먼트가 2025년 1월 14일에 발행한 SEI 투자자 개요를 현재 보고서의 부록으로 제공한다.
이 보고서는 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 증권거래위원회에 제출된 어떤 서류에도 참조로 포함되지 않는다.
이 보고서는 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 "할 수 있다", "할 것이다", "기대한다", "믿는다"와 같은 용어로 식별할 수 있다.SEI인베스트먼트의 미래 예측 진술에는 다음과 같은 내용이 포함된다.
시장 동향과 이러한 조건이 제공할 수 있는 기회, 도전을 기회로 전환할 수 있는지 여부, 새로운 고객과 기존 고객과의 관계 및 수익 기회를 확장할 수 있는 능력, 사업 부문에서 발생할 수 있는 마진, 전략적 이니셔티브 및 투자할 사업 부문, 매출 성장에 대한 약속과 그 성공 여부, 경쟁 차별화 요소, 기존 사업의 성장 유지 및 가속화 여부, 시장의 크기와 기회, 유기적 및 비유기적 성장 기회, 인수할 자산이나 사업을 성공적으로 통합할 수 있는 정도, 재무 상태의 강도, 주식 매입 및 배당금 지급에 대한 현재 관행의 지속 여부, 전략적 투자에 대한 성공과 이점 등이 포함된다.
이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 신념과 기대를 바탕으로 하며, 많은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
실제 결과가 이러한 예측과 다를 수 있는 위험 요소는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 "위험 요소" 섹션에서 확인할 수 있다.
SEI인베스트먼트의 2023년 글로벌 수익은 미국에서 85%, 비미국에서 15%를 차지하며, 자산 관리 플랫폼에서 처리된 자산은 약 1.6조 달러에 달한다.
SEI는 20대 미국 은행 중 8곳과 세계 100대 투자 관리사 중 43곳의 고객을 보유하고 있다.
자산 관리 부문에서 4930억 달러의 자산을 관리하며, ETF, SMA, 뮤추얼 펀드, UMA 등 다양한 제품을 제공한다.
SEI는 40년 이상의 경험을 바탕으로 자산 배분 및 포트폴리오 구성에 대한 전문성을 보유하고 있다.
SEI의 재무 프로필은 강력하고 개선되고 있으며, 지난 5년 동안 24억 달러의 자본이 주주에게 반환됐다.
2024년 3분기 기준으로 운영 마진은 20%에 달하며, 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있다.
SEI는 고객의 자산을 효과적으로 배치할 수 있도록 지원하며, 다양한 고객 기반을 위한 강력한 역량을 보유하고 있다.
현재 SEI의 자산 관리 및 운영 부문은 지속적으로 성장하고 있으며, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다.
SEI는 고객의 자산을 관리하고, 투자 관리 서비스를 제공하며, 고객의 요구에 맞춘 다양한 서비스를 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있다.
또한, SEI는 자산 관리 부문에서의 성장을 지속적으로 추진하고 있으며, 고객의 요구에 맞춘 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다.
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