24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 21일, 뉴욕주 뉴하트포드 - PAR테크놀러지(NYSE: PAR, 이하 '회사' 또는 'PAR')는 2030년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '채권')을 1억 달러 규모로 사모 발행할 계획을 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.
회사는 또한 초기 구매자에게 1억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 일반 무담보 의무로, 이자는 반기마다 지급된다.
채권은 2029년 10월 15일 이전의 특정 조건 하에 보유자의 선택에 따라 전환 가능하며, 2029년 10월 15일 이후에는 만기일 전까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시, 회사는 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환 의무를 이행할 수 있다.채권은 2028년 1월 20일 이전에는 회사의 선택으로 상환할 수 없다.
회사는 2028년 1월 20일 이후, 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 채권을 현금으로 상환할 수 있다.
회사는 이번 발행을 통해 얻은 순수익 약 9,670만 달러를 블루 오울 캐피탈 코퍼레이션과의 신용 계약에 따른 9천만 달러 규모의 대출을 상환하는 데 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다.
이 발표는 채권이나 보통주를 매각하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 매각이 이루어지지 않는다.
이 보도자료에는 PAR의 미래 운영, 재무 상태, 재무 결과 및 사업 전략에 대한 예측적 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.
PAR는 40년 이상 식음료 서비스 분야에서 기술 혁신을 선도해 왔으며, 110개국 이상에서 다양한 고객에게 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 제공하고 있다.
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