27일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹은 2025년 1월 27일에 제11차 보충 약정(이하 '제11차 보충 약정')을 체결했고, 이 약정은 워크호스그룹과 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 계약으로, 2026년 만기인 A-11 시니어 담보 전환 사채(이하 '사채')를 발행하기 위한 것이다.
사채의 총 원금은 350만 달러로 설정되었으며, 이는 2024년 3월 15일에 체결된 증권 매매 계약에 따라 이루어진다. 이 계약에 따라 워크호스그룹은 투자자에게 사채를 판매하고, 투자자는 이를 구매하기로 합의했다.
사채는 12.5%의 원발행 할인으로 발행되며, 연 9.0%의 이자율이 적용된다. 이자는 매 분기 첫 거래일에 지급되며, 만약 디폴트가 발생할 경우 이자율은 18.0%로 증가한다.
사채는 언제든지 전환 가능하며, 전환 가격은 0.4996 달러 또는 0.1190 달러 중 낮은 가격으로 설정된다. 또한, 사채의 전환은 보유자가 9.99% 이상의 지분을 보유하지 않도록 제한된다.
워크호스그룹은 2024년 9월 30일 기준으로 선불 구매 자산의 잔액이 682만 4,168 달러이며, 이 중 194만 3,969 달러는 선불 구매 준비금으로 설정되었다. 이로 인해 순 선불 구매 자산은 488만 2,199 달러로 나타났다.
회사는 2024년 12월 31일 기준으로 추가 준비금이 필요할 것으로 예상하고 있으며, 이 금액은 150만 달러에서 180만 달러 사이가 될 것으로 보인다. 또한, 제11차 보충 약정은 워크호스그룹의 기존 약정 및 계약과 함께 작용하며, 모든 조건이 충족될 경우 사채의 발행이 이루어질 예정이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1425287/000121390025006717/0001213900-25-006717-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
