28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 에버소스에너지(증권코드: ES)는 아쿠아리온 워터 컴퍼니(이하 아쿠아리온)를 아쿠아리온 워터 권한(이하 AWA)에게 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
AWA는 코네티컷 주의 준공공 법인으로, 남부 코네티컷 지역 수자원 권한(RWA)과 함께 새롭게 설립된 독립적인 수자원 권한이다.
매각의 총 기업 가치는 약 24억 달러로, 이 중 약 16억 달러는 현금으로, 8억 달러는 매각 시 소멸될 순부채를 포함한다.이 거래는 2024년 12월 기준으로 1.7배의 요금 기반을 나타낸다.
매각으로 얻은 수익은 에버소스의 모회사 부채를 상환하고, 전기 및 천연가스 사업에 자본을 효율적으로 재투자하는 데 사용될 예정이다. 이로 인해 고객의 신뢰성을 높이고 에버소스의 재무 상태를 강화할 수 있다.
이 거래로 인해 에버소스는 2024년 4분기 실적에서 아쿠아리온의 매각으로 약 3억 달러의 손실을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이 손실에는 약 1억 4천만 달러의 예상 소득세 비용이 포함된다.
에버소스는 2028년까지 연평균 주당순이익(EPS) 성장 목표를 5%에서 7%로 재확인했다.
에버소스의 회장 겸 CEO인 조 놀란은 "2017년 아쿠아리온을 인수한 이후, 우리는 아쿠아리온의 우수한 고객 서비스와 업계 최고의 신뢰성을 바탕으로 뉴잉글랜드에서 가장 큰 투자자 소유의 수자원 유틸리티로 성장할 수 있도록 도왔다"고 말했다. 그는 아쿠아리온의 리더십 팀과 직원들에게 감사의 뜻을 전하며, 고객 우선의 안전하고 뛰어난 서비스 제공을 위해 노력해온 모든 아쿠아리온 직원들에게 진심으로 감사하다고 덧붙였다.
이 거래는 코네티컷 공공 유틸리티 규제 당국, 매사추세츠 공공 유틸리티 부서, 뉴햄프셔 공공 유틸리티 위원회의 규제 승인을 포함한 여러 승인을 받아야 하며, 2025년 말에 완료될 것으로 예상된다.
에버소스에너지의 재무 자문은 시티와 모건 스탠리 & 코. LLC가 맡았으며, 법률 자문은 로프스 & 그레이 LLP가 담당했다.
AWA의 M&A 자문은 바클레이스가 맡았고, 법률 자문은 크라바스, 스웨인 & 무어 LLP가 담당했다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72741/000110465925006447/0001104659-25-006447-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
