29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 파라곤28은 짐머 바이오메트 홀딩스와 인수 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 짐머 바이오메트는 파라곤28의 모든 보통주를 주당 13달러에 현금으로 인수할 예정이다. 이는 약 11억 달러의 자본 가치를 의미하며, 기업 가치는 약 12억 달러에 달한다.
파라곤28의 주주들은 또한 특정 수익 목표가 달성될 경우 주당 최대 1달러를 받을 수 있는 비거래 가능한 조건부 가치 권리(CVR)를 받게 된다. 이 CVR은 2026 회계연도 동안 순매출이 3억 4,600만 달러를 초과하고 3억 6,100만 달러에 도달할 경우 지급된다.
짐머 바이오메트와 파라곤28의 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했다. 파라곤28은 2010년에 설립되어 발과 발목 분야의 외과적 솔루션과 제품 시스템을 제공하고 있으며, 혁신적인 솔루션을 시장에 출시하는 데 집중하고 있다.
짐머 바이오메트의 CEO인 이반 토르노스는 이번 거래가 짐머 바이오메트의 포트폴리오를 다각화하고, 근골격계 치료의 고성장 전문 분야에서의 입지를 강화할 것이라고 밝혔다. 파라곤28의 CEO인 알버트 다코스타는 짐머 바이오메트와의 합병이 파라곤28의 사명을 발전시키고 발과 발목 분야에서 혁신적인 솔루션을 지속적으로 제공할 수 있는 기회가 될 것이라고 말했다.
이번 거래는 짐머 바이오메트의 수익 성장을 즉각적으로 가속화할 것으로 예상되며, 파라곤28은 2024년 전체 연간 순매출이 2억 5,590만 달러에서 2억 5,620만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 짐머 바이오메트는 이번 거래를 현금과 기타 부채 자금을 통해 자금을 조달할 계획이다.
거래 완료는 필요한 규제 승인과 파라곤28 주주들의 승인을 포함한 일반적인 조건을 충족해야 하며, 2025년 상반기 내에 완료될 것으로 예상된다. 이번 거래에 대한 자세한 내용은 짐머 바이오메트의 2024년 4분기 실적 발표에서 논의될 예정이다.
현재 파라곤28의 재무 상태는 2024년 전체 연간 순매출이 2억 5,590만 달러에서 2억 5,620만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 18.2%에서 18.4%의 성장을 나타낸다. 짐머 바이오메트는 2025년 조정 주당 수익에 약 3%의 희석 효과가 있을 것으로 예상하고 있으며, 2026년에는 약 1%의 희석 효과가 있을 것으로 보인다. 그러나 거래 완료 후 24개월 이내에 조정 주당 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.
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