3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 아웃브레인이 테이즈를 인수하며 625억 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행하는 사모 공모를 시작했다.
이 자금은 아웃브레인이 테이즈 인수와 관련된 부채를 상환하고, 사모 공모 및 브릿지 시설과 관련된 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
아웃브레인은 테이즈의 운영 및 기술을 통합하여 광고주와 미디어 소유자에게 더 나은 비즈니스 결과를 제공할 계획이다.
2024년 9월 30일 기준으로 아웃브레인의 매출은 655,289천 달러였으며, 테이즈의 매출은 428,482천 달러로, 두 회사의 총 매출은 1,083,771천 달러에 달했다.
아웃브레인의 총 자산은 984,687천 달러로, 테이즈의 총 자산은 974,435천 달러였다.
아웃브레인은 2023년 12월 31일 기준으로 1억 5천만 달러의 조정된 EBITDA를 기록했으며, 2024년 9월 30일 기준으로는 250,628천 달러의 조정된 EBITDA를 예상하고 있다.
아웃브인과 테이즈의 결합은 광고주와 미디어 소유자에게 통합된 광고 솔루션을 제공하여, 브랜드 인지도 및 성과 목표를 달성하는 데 기여할 것으로 기대된다.
두 회사는 각각 17,500명의 광고주와 8,100개의 프리미엄 미디어 환경을 보유하고 있으며, 매달 약 1000억 개의 CTV 광고 기회를 창출하고 있다.
아웃브레인은 테이즈와의 통합을 통해 연간 6,500만 달러에서 7,500만 달러의 시너지를 실현할 것으로 예상하고 있으며, 이는 운영 비용 절감 및 수익 증가로 이어질 것이다.
2024년 9월 30일 기준으로 아웃브레인의 현금 및 현금성 자산은 64,597천 달러였으며, 테이즈는 90,441천 달러를 보유하고 있다.
아웃브레인은 2024년 9월 30일 기준으로 62,121천 달러의 운영 활동으로부터의 현금을 생성했으며, 이는 전년 동기 대비 감소한 수치이다.
결론적으로, 아웃브레인은 테이즈 인수를 통해 광고 시장에서의 입지를 강화하고, 통합된 플랫폼을 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 계획이다.
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