6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 베인캐피탈스페셜티파이낸스(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2021년 3월 10일 체결된 기본 계약서에 따라 제3차 보충 계약서(이하 '제3차 보충 계약서')를 체결했다.
제3차 보충 계약서는 회사가 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권을 발행하는 것과 관련이 있다.
이 채권은 2030년 3월 15일 만기되며, 회사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
이 채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.이 채권은 회사의 일반 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 채무보다 우선하여 지급된다.
계약서에는 자산 커버리지 요건을 준수해야 하는 조항이 포함되어 있으며, 회사가 더 이상 보고 요건에 따라 보고하지 않을 경우 채권 보유자에게 재무 정보를 제공해야 한다.
또한, '지배권 변경 매입 사건'이 발생할 경우, 회사는 채권 보유자에게 채권을 매입할 제안을 해야 한다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 공모에서 발행되며, 회사는 이 자금을 기존의 담보 채무를 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
제3차 보충 계약서와 채권에 대한 설명은 전체 내용을 참조해야 하며, 이 문서에 첨부된 전시물로 포함되어 있다.
법률 자문을 제공한 Dechert LLP는 회사의 5.950% 채권 발행과 관련하여 법적 의견서를 제출했다.
이 의견서는 2022년 6월 30일에 처음 제출된 등록신청서와 2025년 1월 30일에 제출된 최종 투자설명서 보충서에 근거하고 있다.
의견서에 따르면, 채권은 회사의 유효하고 법적으로 구속력 있는 의무로, 신탁회사가 인증하고 발행할 경우 법적으로 집행 가능하다.
이 의견서는 회사가 델라웨어주 법에 따라 적법하게 설립되고 유효하게 존재하며, 채권의 최종 조건이 모든 필요한 기업 행동에 의해 적절히 승인되었음을 전제로 한다.
회사의 현재 재무상태는 3억 5천만 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 기존의 담보 채무를 상환할 계획으로, 이는 회사의 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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