6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 글로버스메디컬(뉴욕증권거래소: GMED)과 네브로(뉴욕증권거래소: NVRO)는 글로버스메디컬이 네브로의 모든 주식을 현금 거래로 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이 계약은 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 글로버스메디컬은 네브로의 모든 주식을 주당 5.85달러에 인수할 예정이다.이번 거래는 약 2억 5천만 달러의 총 자본 가치를 나타낸다.
글로버스메디컬의 다니엘 스카빌라 CEO는 "이번 거래는 우리가 세계 최고의 근골격계 기술 회사가 되기 위한 사명을 더욱 발전시키는 것으로, 새로운 시장으로의 확장을 가능하게 하고, 신경 조절 및 미래 임플란트 솔루션에서 상당한 이점을 제공할 수 있는 세계적 수준의 차별화된 기술에 접근할 수 있게 된다"고 말했다.
이어 "우리의 규모와 운영 능력은 네브로의 기술 시장 침투를 가속화하고 만성 통증으로 고통받는 환자들에게 필요한 임상적으로 우수한 완화를 제공할 것"이라고 덧붙였다.
네브로의 CEO인 케빈 토널은 "글로버스메디컬과 함께하게 되어 기쁘며, 이는 우리가 혁신적인 제품을 통해 전 세계적으로 더 많은 환자에게 도달할 수 있게 해줄 것"이라고 말했다.
거래 조건에 따르면, 주당 5.85달러의 보상은 90일 가중 평균 주가 4.61달러에 비해 27%의 프리미엄을 나타내며, 30일 가중 평균 주가 4.23달러에 비해 38%의 프리미엄을 제공한다.
거래는 네브로 주주들의 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건을 충족한 후 2025년 2분기 말에 마감될 예정이다.
글로버스메디컬은 2024년 순매출이 25억 2천만 달러로 전년 대비 60.6% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 네브로는 2024년 전 세계 매출이 4억 8천만 달러에서 4억 9천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.글로버스메디컬은 이번 인수가 2년 차에 수익에 기여할 것으로 기대하고 있다.
글로버스메디컬은 2025년 순매출이 28억 달러에서 29억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 비 GAAP 기준으로 주당 순이익은 3.10달러에서 3.40달러로 예상하고 있다.글로버스메디컬은 2024년 전체 재무 결과를 2025년 2월 20일에 발표할 예정이다.네브로는 2024년 전체 재무 결과를 2025년 3월 4일에 발표할 예정이다.
글로버스메디컬의 재무 자문사는 모건 스탠리이며, 법률 자문사는 와이릭 로빈스 야테스 & 폰톤 LLP이다.네브로의 재무 자문사는 BofA 증권이며, 법률 자문사는 라탐 & 와킨스 LLP이다.
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