6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 발레로에너지(이하 '회사')는 총 6억 5천만 달러 규모의 5.150% 만기 2030년 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, JP모건 증권 및 미즈호 증권이 대표하는 여러 인수인들과 체결됐다.
채권은 2015년 3월 10일 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행된다.
채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 회사의 등록신청서(등록번호 333-284608) 및 2025년 1월 30일자 기본 설명서와 2025년 2월 4일자 보충 설명서에 따라 이루어진다.채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 7일에 마감될 예정이다.
채권의 이자율은 연 5.150%로, 이자는 360일 기준으로 계산되며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.첫 이자 지급일은 2025년 8월 15일이다.채권은 등록된 증권 형태로 발행되며, 총 6억 5천만 달러의 원금 한도가 설정되어 있다.
회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 2030년 1월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 큰 금액으로 설정된다.상환 가격은 미국 재무부의 금리를 기준으로 계산된다.
법률 자문을 맡은 베이커 보츠 LLP는 채권이 적법하고 유효한 의무를 구성하며, 회사의 조건에 따라 발행될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문은 2025년 2월 6일자로 발행된 의견서에 포함되어 있다.
회사는 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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