7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 아케비아쎄라퓨틱스와 Kreos Capital VII (UK) Limited는 대출 시설 제공 계약에 대한 제2차 수정 계약을 체결했다.
이 수정 계약은 2024년 1월 29일에 체결된 대출 시설 제공 계약의 특정 조항을 수정하는 내용을 담고 있다.
기존 대출 계약은 최대 5,500만 달러의 선순위 담보 기간 대출 시설을 제공하며, 특정 관례적인 조건에 따라 운영된다.
이 대출 시설은 세 가지 분할금으로 구성되어 있으며, 첫 번째 분할금은 2024년 1월 29일에 자금이 지원된 3,700만 달러, 두 번째 분할금은 2024년 4월 19일에 자금이 지원된 800만 달러, 세 번째 분할금은 2024년 12월 31일까지 단일 인출이 가능한 1,000만 달러로 구성된다.
제2차 수정 계약의 결과로, 세 번째 분할금의 만료일이 2025년 2월 3일까지 연장됐다.
연장된 세 번째 분할금의 조건은 이전 세 번째 분할금의 조건과 실질적으로 유사하나, 이자는 2024년 12월 31일에 자금이 지원된 것으로 간주하여 발생한다.
대출 계약에 대한 설명은 2023년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에 첨부된 원본 대출 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
제2차 수정 계약에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 아케비아쎄라퓨틱스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에 이 계약의 사본을 첨부할 예정이다.
2025년 2월 3일, 아케비아쎄라퓨틱스는 연장된 세 번째 분할금을 인출하기로 결정했으며, 부채 발행 비용, 이자, 수수료 및 경비를 공제한 후 930만 달러의 순수익을 받았다.
또한, 2025년 2월 3일, 연장된 세 번째 분할금의 인출과 관련하여, 아케비아쎄라퓨틱스는 2024년 1월 29일에 체결된 워런트 계약에 따라 Kreos Capital VII Aggregator SCSp에 1,153,846주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.
주당 행사 가격은 1.30 달러이며, 주식 분할, 배당금, 권리 공모 및 비례 배분에 대한 표준 조정이 적용된다.이 워런트는 발행일로부터 8년 동안 행사 가능하다.
이 워런트와 해당 워런트 행사 시 발행되는 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 제506(b)조에 따라 면세로 제공된다.
따라서, 보유자는 해당 워런트를 행사하여 발행된 보통주를 증권법에 따라 유효한 등록 명세서가 있는 경우에만 판매할 수 있다.
이 워런트의 형태에 대한 설명은 2023년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에 첨부된 워런트 형태의 전체 텍스트를 참조해야 한다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 아케비아쎄라퓨틱스는 이 보고서를 서명했다.
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