7일 미국 증권거래위원회에 따르면 오큐겐은 2024년 11월 6일(‘종료일’)에 Avenue Capital Management II, L.P.를 행정 대리인 및 담보 대리인으로 하여 Avenue Venture Opportunities Fund II, L.P. 및 Avenue Venture Opportunities Fund, L.P.와 함께 대출 및 담보 계약(‘대출 및 담보 계약’)을 체결했다.
이 계약에 따라 오큐겐은 최대 3천만 달러의 대출을 받을 수 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.대출의 만기는 2028년 11월 1일로 설정되어 있다.
대출의 이자율은 변동금리로, 월스트리트 저널에 보고된 프라임 금리에 4.25%를 더한 금리로 책정된다.
대출 계약에는 조기 상환 수수료가 포함되어 있으며, 조기 상환 시에는 상환 금액의 3%에서 0.5%까지의 수수료가 부과된다.
또한, 오큐겐은 모든 자산에 대해 담보를 제공하며, 지적 재산권에 대한 부정적 약속을 포함한 여러 가지 약속을 이행해야 한다.계약 위반 시, 대출자는 모든 의무의 즉각적인 상환을 요구할 수 있는 권리를 가진다.
오큐겐은 대출 계약 체결과 관련하여 구독 계약도 체결했으며, 이 계약에 따라 Avenue 1에 211,268주, Avenue 2에 845,070주의 보통주를 발행했다.
이 주식의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506조에 따른 등록 면제에 의거하여 이루어졌다.
오큐겐은 SEC에 주식 재판매를 등록하기 위한 S-3 양식의 등록신청서를 제출할 예정이다.
오큐겐의 재무 상태는 현재 대출 계약 체결로 인해 3천만 달러의 자금을 확보하게 되어 운영 자본을 확충할 수 있는 기회를 가지게 됐다.
그러나 대출 계약의 조건을 충족하지 못할 경우, 대출자는 모든 의무의 즉각적인 상환을 요구할 수 있는 권리를 가지게 된다.
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