10일 미국 증권거래위원회에 따르면 찰스슈왑이 2025년 2월 10일, TD 그룹 US 홀딩스 LLC를 통해 보통주 2차 공모를 시작한다고 발표했다.
TD 그룹은 캐나다 토론토 도미니언 은행의 계열사로, 이번 공모를 통해 회사에 대한 전량 투자를 매각할 계획이다. TD는 현재 1억 8,470만 주의 보통주를 보유하고 있으며, 이는 10.1%의 경제적 소유권을 나타낸다.
또한, 찰스슈왑은 TD와의 주식 매입 계약을 체결했으며, 이는 2차 공모에 조건이 붙어 있다. 회사는 TD로부터 비의결권 보통주 15억 달러를 직접 매입하기로 합의했으며, 이는 공모에서 주식이 판매되는 가격에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 진행된다. 매입 완료는 공모가 종료된 직후에 이루어질 예정이다.
이번 매입은 회사의 기존 자사주 매입 프로그램에 따라 진행되며, 현금으로 자금을 조달할 예정이다. 매입 완료 후, 회사는 72억 달러의 자사주 매입 프로그램 잔액을 보유할 것으로 예상된다. 2025년 동안 회사는 주요 재무 목표에 부합하는 기회가 있을 때마다 자사주 매입을 지속할 계획이다.
2차 공모와 매입이 완료된 후, TD는 모든 주식을 처분하게 된다. 찰스슈왑은 보통주 매각으로부터 발생하는 수익을 받지 않는다. 이번 2차 공모는 TD 증권과 골드만삭스가 주관한다.
찰스슈왑은 SEC에 2차 공모를 위한 등록신청서와 예비 설명서를 제출했으며, 투자자는 등록신청서의 설명서와 SEC에 제출된 기타 문서를 읽어야 한다. 이 발표는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
이 보도자료에는 상당한 위험, 불확실성 및 가정이 포함된 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다. 찰스슈왑은 3,650만 개의 활성 중개 계좌, 540만 개의 직장 연금 참가자 계좌, 200만 개의 은행 계좌 및 10.1조 달러의 고객 자산을 보유하고 있다. 회사는 개인 투자자와 독립 투자 자문사에 대해 자산 관리, 증권 중개, 은행, 자산 관리, 수탁 및 재정 자문 서비스를 제공한다.
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