11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 선컨트리에어라인스홀딩스(이하 '회사')와 아폴로 글로벌 매니지먼트의 자회사들이 관리하는 특정 투자 펀드의 계열사인 SCA 호루스 홀딩스(이하 '판매 주주')는 주식 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사의 보통주 6,346,105주를 판매하는 내용으로, 판매 주주가 보유한 모든 잔여 주식을 포함한다.
인수 계약에 따라, 회사는 인수자들로부터 630,914주의 보통주를 구매하기로 했으며, 이 주식은 판매 주주가 판매한 주식의 가격과 동일한 가격으로 구매된다.인수 계약의 조건은 회사의 감사 위원회와 이사회에 의해 검토 및 승인됐다.회사는 기존 현금을 사용하여 주식 구매를 자금 조달했다.
이 공모는 2023년 1월 12일에 유효한 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 10일에 SEC에 제출된 예비 투자 설명서와 함께 진행됐다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 포함되어 있다.
인수 계약에 따라 판매 주주가 보유한 모든 주식이 판매됐으며, 판매 주주는 2021년 3월 19일에 체결된 제3차 수정 및 재작성된 주주 계약 및 등록 권리 계약의 당사자였다.
아폴로는 이 계약에 따라 특정 거버넌스 및 기타 권리를 보유하고 있었으나, 공모 종료 시점에 이 권리는 종료됐다.인수 계약의 세부 사항은 다음과 같다.
인수자들은 바클레이스 캐피탈과 모건 스탠리 & 코. LLC로, 각각 3,807,663주와 2,538,442주를 인수하기로 했다.총 인수 주식 수는 6,346,105주이다.
회사의 재무 상태는 현재로서 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본 조달이 이루어질 것으로 기대된다.
회사는 인수 계약을 통해 주주 가치를 극대화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
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