12일 미국 증권거래위원회에 따르면 도미나리홀딩스가 2025년 2월 11일에 발표한 바에 따르면, 회사는 특정 투자자들과 1,439,467주에 해당하는 보통주, 1,439,467주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(이하 '시리즈 A 워런트') 및 1,439,467주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(이하 '시리즈 B 워런트', 시리즈 A 워런트와 함께 '워런트')를 포함한 증권 구매 계약을 체결했다.
이 거래는 주당 3.47달러의 가격으로 진행되며, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 제공의 일환이다.
또한, 도미나리는 사모 배치에서 2,436,587주를 추가로 발행하고 판매하기로 합의했으며, 이 또한 등록 직접 제공과 동일한 가격으로 진행된다.
시리즈 A 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 3.72달러로 5년 후 만료된다.
시리즈 B 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 4.22달러로 5년 후 만료된다.
등록 직접 제공 및 사모 배치의 마감은 2025년 2월 12일로 예상된다. 또한, 회사의 이사회는 2025년 2월 24일 기준 주주에게 총 400만 달러의 특별 현금 배당을 선언했다.
회사는 이번 제공을 통해 약 1억 3천 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 수수료 및 기타 제공 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 제공의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 그리고 위에서 언급한 현금 배당 지급에 사용할 계획이다. 등록 직접 제공에서 발행되는 보통주(사모 배치에서 발행된 워런트 및 워런트에 따라 발행되는 보통주는 제외됨)는 2024년 12월 13일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-283804)에 따라 제공된다.
이러한 증권은 유효한 등록 명세서에 포함된 설명서, 즉 보충 설명서를 통해서만 제공될 수 있다.
최종 보충 설명서 및 관련 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. 사모 배치에서 발행된 비등록 보통주 및 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 이러한 워런트에 따라 발행되는 보통주와 함께 등록되지 않았다.
따라서 비등록 보통주, 워런트 및 사모 배치에서 발행된 워런트에 따라 발행되는 보통주는 SEC에 등록되지 않거나 그러한 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 비등록 보통주 및 사모 배치에서 발행된 워런트의 행사에 따라 발행되는 보통주에 대한 재판매를 포함하여 SEC에 등록 명세서를 제출하기로 합의했다. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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