13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 에어프로덕츠앤케미컬스(이하 '회사')는 BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Mizuho International plc, Banco Santander, S.A., SMBC Bank International plc 및 기타 인수인들과 함께 채권 발행 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
이번 계약은 회사가 (i) 2031년 만기 2.950% 노트(이하 '2031 노트') 총 5억 유로 및 (ii) 2037년 만기 3.450% 노트(이하 '2037 노트', 2031 노트와 함께 '노트')를 발행하고 판매하는 것과 관련된다.
노트의 제안 및 판매는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275663)는 2023년 11월 20일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.노트의 제안 및 판매는 2025년 2월 14일경에 마감될 예정이다.회사는 노트를 뉴욕 증권거래소에 상장할 계획이다.
노트는 2020년 4월 30일에 회사와 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 간에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행된다.
회사는 노트를 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 신탁계약 및 노트의 조건에 따라 상환 가격이 정해진다.
회사는 노트 판매로부터 약 9억 9,200만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 회사의 상업어음 의무 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.
인수 계약은 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 1.1로 첨부되어 있으며, 신탁계약 및 노트의 형태는 부록 4.1 및 4.2로 각각 제출됐다.
또한, Covington & Burling LLP의 법률 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.
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