18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 린데가 총 850억 유로의 2.625% 채권(2029년 만기), 750억 유로의 3.000% 채권(2033년 만기), 650억 유로의 3.250% 채권(2037년 만기)을 발행했다.
이 채권들은 2025년 2월 14일에 체결된 구독 계약에 따라 발행되었으며, 린데와 함께 책정자 및 기타 관리 기관들이 포함되어 있다.
2029년, 2033년, 2037년 채권의 조건은 각각 4.1, 4.2, 4.3 항목에 명시되어 있다.이번 발행의 순수익은 약 2,234억 유로로, 관리 수수료를 제외한 금액이다.순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이 채권들은 룩셈부르크 증권거래소의 공식 목록에 등록되었으며, 유로 MTF 시장에서 거래된다.
린데는 2020년 5월 11일에 설립된 유럽 채무 발행 프로그램에 따라 이 채권들을 발행했으며, 프로그램은 2024년 5월 8일에 업데이트되었다.
프로그램에 따라 린데는 무담보 채권을 발행할 수 있으며, 발행 조건은 판매 시점에 구매자와 합의된 내용에 따라 결정된다.
현재 프로그램은 2024년 5월 8일부터 1년간 유효하며, 이후 추가 발행 전 업데이트가 필요하다.
린데의 자회사인 린데 GmbH와 린데 Inc.가 이 채권에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 린데의 현재 보고서에 포함되어 있다.
린데는 2024년 5월 8일에 수정된 딜러 계약을 체결하고, Deutsche Bank를 재무 대리인 및 지급 대리인으로 임명했다.이 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.
또한, 이 채권은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있으며, 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 경제적 위험과 법적, 세무적, 규제적 특성을 분석해야 한다.이 채권의 발행 조건은 린데의 채무 발행 프로그램에 따라 제공된다.
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