18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 허크홀딩스는 H&E 장비 서비스, Inc.의 이사회에 대한 인수 제안 및 합병 계약을 제출했다.
이 제안은 H&E가 유나이티드 렌탈스와 체결한 합병 계약의 '고샵' 조항에 따라 이루어졌다.
허크홀딩스의 제안은 H&E의 주주들에게 주당 78.75달러의 현금과 0.1287주의 허크 보통주를 제공하며, 총 가치는 주당 104.89달러에 달한다.
이는 유나이티드 렌탈스의 주당 92.00달러 현금 제안에 비해 14.0%의 프리미엄을 제공하는 것이다.
H&E의 이사회는 허크의 제안이 유나이티드 렌탈스의 제안보다 우수하다고 판단하고, 유나이티드 렌탈스에 합병 계약 종료 의사를 통보했다.
허크의 제안은 H&E의 주주들이 결합된 회사의 약 14.1%를 소유하게 될 것임을 의미한다.
허크는 이번 인수를 통해 약 300백만 달러의 연간 EBITDA 시너지를 창출할 것으로 예상하고 있으며, 이는 H&E와의 결합을 통해 이루어질 것이다.
허크의 CEO인 래리 실버는 이번 인수가 허크의 전략을 가속화하고, 고객 서비스와 안전에 대한 우수성을 공유하는 두 회사의 결합이 될 것이라고 밝혔다.
또한, 허크는 2026년까지 현금 EPS에 대해 높은 단일 자릿수의 기여를 예상하고 있으며, 시너지가 완전히 실현되면 20% 이상의 기여를 할 것으로 보인다.
이번 거래는 2025년 중반에 마무리될 것으로 예상되며, H&E의 주식 대다수가 인수 제안에 응할 경우에 이루어질 것이다.허크는 이번 거래를 위해 45억 달러의 자금을 확보한 상태이다.
허크는 1965년에 설립된 장비 임대업체로, 북미 전역에 453개의 지점을 두고 있으며, 2024년 총 수익은 약 36억 달러에 달한다.
허크는 고객이 보다 효율적이고 안전하게 작업할 수 있도록 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있다.
이번 인수 제안은 허크와 H&E의 주주들에게 상당한 가치 창출 기회를 제공할 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1364479/000119312525028712/0001193125-25-028712-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
