19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 캔자스주 레넥사 - 디지털앨리(Digital Ally, Inc., 나스닥: DGLY)는 법 집행, 긴급 관리, 차량 안전 및 이벤트 보안 등 다양한 산업 및 조직 기능을 위한 고급 비디오 녹화 제품 및 기타 중요한 안전 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사로, 이전에 발표한 공모주 발행이 완료됐음을 발표했다.
회사는 약 1,500만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 인수 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 공모는 2025년 2월 14일에 마감됐다.
이번 공모는 1억 주의 일반 단위(또는 사전 자금 조달 단위)로 구성되며, 각 단위는 (i) 회사의 보통주 1주 또는 사전 자금 조달 워런트 1개, (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 등록 보통 워런트(“시리즈 A 워런트”) 1개(주당 행사 가격 0.1875달러) 및 (iii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 등록 보통 워런트(“시리즈 B 워런트”) 1개(주당 행사 가격 0.30달러)로 구성된다.
일반 단위의 공모 가격은 0.15달러이며, 사전 자금 조달 단위의 공모 가격은 0.149달러로, 이는 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격 0.001달러를 공모 가격에서 차감한 금액이다.
사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.사전 자금 조달 단위가 판매될 경우, 일반 단위의 수는 1대 1 비율로 감소한다.
시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.1875달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하며, 5년 후 만료된다.
시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.30달러이며, 대체 현금 없는 행사 옵션에 따라 행사 가능하다.
시리즈 B 워런트에 따라 발행 가능한 증권의 수는 본 발행과 관련하여 제출될 8-K 양식 보고서에서 자세히 설명된다. 회사는 추가 매각을 위해 Aegis Capital Corp.에 45일간의 옵션을 부여해, (i) 공모에서 판매된 보통주 수의 15.0%까지 추가 보통주 및/또는 워런트를 구매할 수 있는 권리를 부여했다.
추가 보통주당 구매 가격은 일반 단위의 공모 가격과 동일하며(각 워런트에 대해 0.00001달러 차감), 추가 워런트당 구매 가격은 0.00001달러이다.
2025년 2월 14일, Aegis는 1,500만 개의 시리즈 A 워런트와 1,500만 개의 시리즈 B 워런트를 추가 매입하는 옵션을 행사했다. Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, Sullivan & Worcester LLP는 회사의 법률 자문을 맡았다.
Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡았다. 이번 공모는 2025년 1월 24일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 12일에 SEC에 의해 승인됐다.
공모의 조건을 설명하는 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
전자 사본의 초기 설명서 보충 및 동반 설명서는 Aegis Capital Corp.에 문의하여 받을 수 있다. 이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어질 수 없다.
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