21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 엑스페리(엑스페리 Inc.)는 자회사인 엑스페리 SPV LLC와 PNC 은행, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 기타 대출자들과 함께 채권 담보 대출 계약(Receivables Financing Agreement, RFA)을 체결했다.
이 계약에 따라 엑스페리는 자회사인 엑스페리 SPV LLC를 통해 채권을 담보로 최대 5,500만 달러를 대출받을 수 있다.
계약의 주요 조건은 엑스페리 SPV LLC가 엑스페리의 자산 및 채권을 담보로 대출을 받을 수 있도록 하는 것이다.
엑스페리는 또한 이 계약에 따라 자회사들의 의무 이행을 보증하며, 엑스페리 SPV LLC의 자산 및 신용은 엑스페리 및 그 자회사들의 채무를 충족하는 데 사용될 수 없다.
같은 날, 엑스페리는 판매 및 기여 계약(Sale and Contribution Agreement, SCA)도 체결했다.
이 계약은 엑스페리 SPV LLC가 구매자로서, TiVo 플랫폼 기술 LLC, TiVo 리서치 및 분석, Rovi 제품 회사, DigitalSmiths Corporation, Veveo LLC, DTS, Inc., Phorus Inc., iBiquity Digital Corporation 등과 함께 진행된다.
이 계약은 엑스페리 SPV LLC가 엑스페리의 자회사로부터 채권을 구매하고, 엑스페리 SPV LLC가 엑스페리의 자산을 포함한 통합 재무제표에 반영될 것임을 명시하고 있다.
엑스페리는 이 거래와 관련하여 PNC 캐피탈 마켓 LLC에 구조화 수수료 및 기타 일반 수수료를 지급할 예정이다.
RFA에 따라 발생하는 미지급 금액은 Term SOFR 금리에 따라 이자가 발생하며, 계약에는 일반적인 수수료, 조건, 진술 및 보증, 면책 조항, 약속 및 기본 사건이 포함된다.
이 계약은 2028년 2월 21일에 종료될 예정이며, 그 이전에 계약 조건에 따라 조기 종료될 수 있다.
엑스페리는 이번 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 자산 기반의 대출을 통해 운영 자금을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
현재 엑스페리는 5,500만 달러의 대출 한도를 설정하고 있으며, 이는 채권의 적격성에 따라 결정된다.
엑스페리의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 자금 조달의 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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