24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 '회사')과 비미니 어드바이저스 LLC(이하 '비미니')는 J.P. 모건 증권 LLC, BTIG LLC, 시민 JMP 증권 LLC 및 존스트레이딩 기관 서비스 LLC(이하 '판매 대리인')와 함께 주식 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 3억 5천만 달러 규모의 보통주(주당 액면가 0.01 달러)를 발행하고 판매할 수 있다.
배급 계약에 따라 주식은 1933년 증권법 제415조에 따라 '시장 가격'으로 판매될 수 있으며, 뉴욕 증권 거래소에서 직접 판매되거나 시장 조성자를 통해 판매될 수 있다.판매 대리인은 판매된 주식의 총 수익의 최대 2.0%를 보상받을 수 있다.
회사는 배급 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 요청 및 제안을 중단할 수 있다.주식은 회사의 S-3 양식 등록신청서(파일 번호 333-269339)에 따라 발행된다.
회사는 2025년 2월 24일자 주식 발행과 관련된 투자설명서 보충서를 증권 거래 위원회에 제출했다.
이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 판매가 이루어지지 않는다.
판매 대리인과 그 계열사는 회사에 투자은행, 중개 및 기타 서비스를 제공했으며, 회사는 이들 서비스에 대해 관례적인 수수료를 지급할 예정이다.
배급 계약의 내용은 완전하지 않으며, 배급 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 전시 1.1을 참조해야 한다.
또한, 2025년 2월 24일자 투자설명서 보충서 제출과 관련하여 회사는 주식의 합법성에 대한 법률 자문인 Vinson & Elkins L.L.P.의 의견서를 전시 5.1로 제출하고 있다.
이 보고서는 1995년 개인 증권 소송 개혁법 및 기타 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 회사의 주식 발행 및 판매에 대한 예측을 포함하고 있다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대에 기반하고 있지만, 실제 결과가 이러한 기대와 다를 수 있음을 보장할 수 없다.
투자자는 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 논의는 회사의 2024년 12월 31일 종료된 회계연도 연례 보고서의 '위험 요인' 섹션을 참조해야 한다.모든 미래 예측 진술은 작성된 날짜에만 유효하다.
새로운 위험과 불확실성이 시간이 지남에 따라 발생하며, 이러한 사건이 회사에 미치는 영향을 예측하는 것은 불가능하다.
법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
회사는 3억 5천만 달러 규모의 보통주를 발행할 계획이며, 이는 회사의 자본 조달을 위한 중요한 단계로 평가된다.
회사는 주식 발행을 통해 자본을 확보하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 조달할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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