25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 식스스스트리트스페셜티렌딩(이하 '회사')과 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2025년 2월 25일자로 체결된 제2차 보충 계약(이하 '제2차 보충 계약')을 통해 3억 달러 규모의 5.625% 채권(이하 '채권')을 발행하기로 합의했다.
이 채권은 2030년 8월 15일에 만기되며, 회사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부가 상환될 수 있다.채권의 이자는 연 5.625%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.회사는 이 채권의 순수익을 회전 신용 시설의 부채 상환에 사용할 예정이다.
계약서에는 회사가 1940년 투자회사법 제18(a)(1)(A) 조항을 준수해야 한다는 조항이 포함되어 있으며, SEC가 부여한 면제 조항을 반영해야 한다.
또한, 신용등급이 투자등급 이하로 하락할 경우, 회사는 채권 보유자에게 채권을 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 매입하겠다고 제안해야 한다.
이 채권은 2025년 2월 18일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 거래는 2025년 2월 25일에 마감된다.
회사는 2025년 2월 18일에 BofA Securities, Inc.와 함께 3억 달러 규모의 5.625% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 BofA Securities, Inc.는 여러 인수자들을 대표하여 채권을 구매할 예정이다.
채권의 총액은 3억 달러로, 회사는 필요에 따라 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
회사는 2025년 2월 25일자로 제2차 보충 계약을 체결했으며, 이 계약은 2024년 1월 16일자로 체결된 기본 계약을 보완하는 역할을 한다.
이 계약에 따라 채권의 조건이 설정되며, 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족되었다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 Simpson Thacher & Bartlett LLP의 법률 자문을 받았으며, 이 법률 자문은 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 인정된다.
이 법률 자문은 또한 채권의 발행이 회사의 계약이나 법적 의무를 위반하지 않는다고 확인했다.
회사는 채권의 상환 조건 및 이자 지급 조건을 명시했으며, 채권의 상환은 2030년 8월 15일에 이루어질 예정이다.
채권의 이자는 2025년 2월 25일부터 발생하며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.회사는 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 부채를 상환할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조 개선에 기여할 것으로 기대된다.
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