25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 스마트파워는 특정 구매자와 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 총 8,029,851주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.주당 가격은 0.67달러로, 이는 계약 체결 전 5일간의 나스닥 주가 평균에 해당한다.
총 구매 가격은 최대 5,380,000달러에 달하며, 스마트파워는 2025년 2월 19일에 결제를 받고 거래를 완료했다.
이번 사모 발행을 통해 스마트파워는 약 530만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
또한, 스마트파워는 계약 체결일로부터 180일 이내에 미국 증권거래위원회에 주식 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 했다.
스마트파워의 최고경영자이자 이사회 의장인 구오화 쿠는 이번 발행에 참여하여 2,925,373주를 구매했으며, 발행 후 구오화 쿠는 스마트파워의 발행된 보통주 약 22.9%를 보유하게 되었다.이번 거래는 공정한 조건에서 협상되었다.
발행된 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 S에 따른 등록 요건의 면제를 통해 판매되었으며, 구매자들은 미국 거주자가 아니며 미국인의 계좌나 이익을 위해 주식을 취득하지 않는다.
이 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 유효한 등록신청서가 없거나 등록 요건의 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
본 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.계약의 전체 내용은 증권 구매 계약서의 전문을 참조해야 한다.스마트파워는 2025년 2월 25일에 서명된 보고서에서 이 거래의 세부 사항을 명시했다.
이 계약은 2025년 3월 31일 이전에 종료되지 않으면 종료될 수 있으며, 각 당사자는 자신의 고문 및 전문가의 비용을 부담한다.
계약의 모든 조항은 네바다 주 법률에 따라 해석되며, 모든 법적 절차는 클락 카운티, 네바다 주의 주 및 연방 법원에서 진행된다.
스마트파워는 이번 거래를 통해 자본을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
현재 스마트파워의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 운영 자본을 확보하여 기업의 지속적인 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.
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