26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 메리어트인터내셔널은 BofA 증권, Fifth Third 증권, TD 증권(미국) LLC, U.S. 뱅코프 투자 및 기타 인수인들과 함께 조건 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 메리어트인터내셔널은 2032년 만기 5.100% 시리즈 RR 노트 5억 달러 및 2037년 만기 5.500% 시리즈 SS 노트 15억 달러를 발행했다.
이 노트는 2025년 2월 26일에 발행되었으며, 순수익은 약 19억 6천만 달러로, 인수 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.메리어트인터내셔널은 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
시리즈 RR 노트의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.시리즈 SS 노트의 이자도 같은 날짜에 지급된다.
시리즈 RR 노트는 2032년 4월 15일에 만기되며, 시리즈 SS 노트는 2037년 4월 15일에 만기된다.메리어트인터내셔널은 노트를 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 노트는 1998년 11월 16일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었다.
메리어트인터내셔널은 2025년 2월 13일자 및 2025년 2월 24일자 증권 거래 위원회에 제출된 등록 명세서와 관련된 모든 문서를 제출했다.이 노트는 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행된다.
또한, 메리어트인터내셔널은 이 노트를 전부 또는 일부를 글로벌 증권 형태로 발행할 수 있으며, 초기 예치기관은 DTC(예탁결제원)이다.이 노트는 전송 제한이 없는 증권으로 발행된다.
메리어트인터내셔널의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 기업의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대된다.
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