26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 디알호튼은 2035년 만기 5.500% 고급 채권(이하 '채권')을 총 7억 달러 규모로 발행하는 공개 모집을 완료했다.회사는 모집 후 인수 수수료를 제외하고 6억 9,520만 달러의 순수익을 확보했다.
채권은 2019년 10월 10일에 체결된 고급 채무 증권 계약(이하 '계약')에 따라 발행되며, 트루이스트 은행이 수탁자로 지정되었다.
채권의 이자는 연 5.500%로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.채권은 2035년 10월 15일에 만기되며, 조기 상환 또는 매입이 가능하다.채권은 회사의 현재 주택 건설 자회사 대부분에 의해 보증된다.
회사는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택권을 보유하고 있으며, 2035년 7월 15일 이전에 상환할 경우 상환 가격은 다중 큰 금액으로 결정된다.
(i) 남은 원금 및 이자의 현재 가치 합계, (ii) 상환할 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액이다.
2035년 7월 15일 이후에는 상환 가격이 원금 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.
특정 사건 발생 시 회사의 지배권 변화와 채권의 신용 등급 하락이 동시에 발생하면, 회사는 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입하겠다고 제안을 해야 한다.
계약에는 지급 불이행, 특정 채무 미지급 및 파산, 지급 불능 또는 재조정과 같은 일반적인 지급 불이행 사건이 포함되어 있다.채권은 회사의 일반 무담보 채무로, 향후 발생할 채무보다 지급 우선권이 있다.
보증은 보증인들의 일반 무담보 채무로, 지급 우선권이 있는 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
위의 채권 및 제7차 보충 계약에 대한 설명은 제7차 보충 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.이 계약의 사본은 본 문서의 부록 4.1로 제출되었다.
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