26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, 어지뉴어스는 기존 채권자들과 함께 보증서 수정 및 신규 보증서 판매에 관한 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 회사는 2015년에 발행된 1,050만 달러 규모의 선순위 후순위 약속어음의 만기일을 2025년 2월 20일에서 2026년 7월 20일로 16개월 연장했다.또한, 해당 약속어음의 이자율을 연 8%에서 9%로 인상했다.
회사는 2015년 약속어음의 지급 의무를 어지뉴어스의 완전 자회사인 어지뉴어스 웨스트 LLC가 소유한 특정 자산에 대한 후순위 담보를 제공함으로써 보장할 예정이다.
모든 A 및 B 보증서의 만료일은 2030년 2월 20일로 연장되며, 주당 행사 가격은 3.25달러로 변경됐다.이는 2025년 2월 14일 기준 60일간의 거래량 가중 평균 가격을 반영한 것이다.
또한, 특정 채권자에게는 67,500주를 구매할 수 있는 새로운 보증서가 발행되며, 이 보증서는 2030년 2월 30일에 만료된다.새로운 보증서의 행사 가격도 3.25달러로 설정됐다.
회사는 2025년 2월 20일로부터 90일 이내에 새로운 보증서를 SEC에 등록할 예정이다.
만약 회사가 2026년 2월 20일 이전에 주당 3.25달러 이하의 가격으로 1,000만 달러 이상의 자금을 조달하는 경우, 새로운 보증서의 행사 가격은 해당 자금 조달 가격으로 인하될 것이다.
회사는 2015년 약속어음의 250만 달러 지급을 새로운 자금 조달 수단을 통해 해결할 계획이다.
이번 계약의 내용은 어지뉴어스의 2024년 12월 31일 종료 연도에 대한 10-K 양식 연례 보고서에 첨부될 예정이다.
또한, 2015년 약속어음의 기타 조건에 대한 간략한 설명은 2015년 2월 26일 SEC에 제출된 8-K 양식의 2.03 항목에서 확인할 수 있다.
이번 수정과 관련하여 발행된 증권은 1933년 증권법 제4(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 발행됐으며, 새로운 보증서 및 기본 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이번 발행을 위한 수수료나 보상은 지급되지 않았다.
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