27일 미국 증권거래위원회에 따르면 르네상스리홀딩스(이하 회사)는 2025년 2월 26일, 자회사인 다빈치리홀딩스(이하 다빈치)가 2035년 만기 5.950% 선순위 채권을 3억 달러 규모로 발행하기로 합의했다고 발표했다.
이번 발행은 2025년 3월 5일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
다빈치는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.750% 선순위 채권의 1억 5천만 달러의 미상환 원금 상환에 포함된다.
회사와 다빈치는 이번 선순위 채권이 무디스 투자 서비스에서 Baa1 등급, 스탠다드 앤드 푸어스에서 A- 등급을 받을 것으로 예상하고 있다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.
채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 거래된다.
회사는 다빈치의 비지배 경제적 지분을 보유하고 있으며, 다빈치의 발행된 의결권 주식의 대부분을 통제하고 있다.따라서 다빈치의 재무제표는 회사의 재무제표에 포함된다.
그러나 회사는 다빈치에 대한 보증이나 신용 지원을 제공하지 않으며, 회사의 다빈치에 대한 재무적 노출은 다빈치의 주식 투자와 재보험 거래에서 발생하는 상대방 신용 위험으로 제한된다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.
회사는 1993년에 설립된 글로벌 재보험 및 보험 제공업체로, 고객에게 재산, 재해 및 전문 재보험과 특정 보험 솔루션을 제공한다.
다빈치는 회사의 자회사인 다빈치 재보험의 지주회사로, 주로 재산 재해 재보험을 인수하며, 회사의 특정 자회사와 함께 운영된다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 회사의 현재 관점을 반영하며, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성되었다.이러한 진술은 실제 결과가 다를 수 있는 여러 요인에 영향을 받을 수 있다.투자자 및 미디어 연락처는 각각 케이스 맥큐와 헤이든 케니가 담당하고 있다.
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