27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 마스터카드가 2028년 만기 플로팅 금리 노트(Floating Rate Notes) 3억 달러, 2028년 만기 4.550% 노트(2028 Notes) 4억 5천만 달러, 2032년 만기 4.950% 노트(2032 Notes) 5억 달러를 발행했다.
이 채권들은 2014년 3월 31일에 체결된 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁인으로 지정됐다.
이 채권들은 2025년 2월 18일에 체결된 인수계약(Underwriting Agreement)에 따라 여러 인수자들에 의해 판매될 예정이다.채권의 주요 조건은 다음과 같다.
플로팅 금리 노트는 2028년 3월 15일에 만기되며, 이자율은 Compounded SOFR에 연 0.440%가 더해진 금리로 설정된다.
2028년 노트와 2032년 노트는 각각 4.550%와 4.950%의 고정 금리로 설정되며, 두 노트 모두 2028년 3월 15일에 만기된다.
이자 지급일은 2025년 6월 15일부터 시작하여 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
채권의 발행가는 플로팅 금리 노트가 100%, 2028년 노트가 99.924%, 2032년 노트가 99.820%로 설정됐다.이 채권들은 마스터카드의 선순위 무담보 채무와 동일한 순위를 가진다.
마스터카드는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.이 채권의 발행은 마스터카드의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
현재 마스터카드는 2025년 2월 27일 기준으로 3억 달러의 플로팅 금리 노트, 4억 5천만 달러의 4.550% 노트, 5억 달러의 4.950% 노트를 발행하여 총 12억 5천만 달러의 채무를 보유하고 있다.
이러한 채권 발행은 마스터카드의 재무 건전성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장할 수 있는 기회를 제공할 것으로 보인다.
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