28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 아메리프라이스파이낸셜(이하 '회사')은 2035년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2025년 2월 25일에 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, 웰스파고 증권과 체결한 인수 계약에 따라 판매됐다.
채권은 2024년 2월 23일에 등록된 기본 prospectus의 보충서에 따라 제공됐다.
이 채권의 이자는 2025년 2월 28일부터 시작되며, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.만기일은 2035년 4월 15일이다.채권의 이자율은 연 5.200%로 설정됐으며, 이자는 360일 기준으로 계산된다.채권의 원금은 만기일에 지급되며, 이자는 매년 두 차례 지급된다.
이 채권은 미국 내에서 법정 통화로 지급되며, 회사는 이자 지급을 위해 수표를 발송할 수 있다.채권의 발행은 2006년 5월 5일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어졌다.
이 계약은 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 권리와 의무를 규정하고 있다.
또한, 채권의 조기 상환 조건도 명시되어 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우, 잔여 이자와 원금의 현재 가치를 기준으로 계산된다.이 채권은 등록된 형태로 발행되며, 최소 2,000 달러의 단위로 거래된다.
회사는 채권의 추가 발행을 통해 총 7억 5천만 달러의 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 추가 채권을 발행할 수 있다.
이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 강화하고, 자본 조달을 용이하게 할 것으로 기대된다.
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