28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 템퍼씰리인터내셔널(구 템퍼씰리인터내셔널)이 매트리스 펌 그룹 인수 거래를 완료했다.
이번 거래는 약 51억 달러의 가치로, 현금 28억 달러와 3,420만 주의 템퍼씰리인터내셔널 보통주로 구성된다.주식 가치는 인수 전날의 주가 평균인 주당 65.65 달러로 평가됐다.
인수와 관련하여 73개의 매트리스 펌 소매점과 103개의 스페셜티 매트리스 소매점 및 7개의 유통 센터를 매트리스 웨어하우스에 매각하는 계획도 포함되어 있다.이 거래는 2025년 2분기에 마무리될 예정이다.
2024년 12월 31일 기준으로 템퍼씰리인터내셔널의 감사된 재무제표와 매트리스 펌의 감사되지 않은 재무제표를 결합한 프로 포마 재무정보가 제공된다.
템퍼씰리인터내셔널의 2024년 12월 31일 기준 감사된 재무제표와 매트리스 펌의 2024년 12월 31일 기준 감사되지 않은 재무제표를 결합한 프로 포마 재무정보는 인수 거래가 완료된 것으로 가정하여 작성됐다.
2024년 12월 31일 기준으로 템퍼씰리인터내셔널의 총 자산은 37억 1,160만 달러이며, 총 부채는 29억 6,900만 달러로 나타났다.
매트리스 펌의 총 자산은 37억 8,740만 달러, 총 부채는 29억 9,260만 달러로 보고됐다.
2024년 12월 31일 기준으로 템퍼씰리인터내셔널의 현금 및 현금성 자산은 2억 7,420만 달러로, 매트리스 펌의 현금 및 현금성 자산은 3억 5,320만 달러로 나타났다.
매트리스 펌의 재고 자산은 2억 8,070만 달러로, 템퍼씰리인터내셔널의 재고 자산은 2억 8,120만 달러로 보고됐다.
2024년 12월 31일 기준으로 템퍼씰리인터내셔널의 총 매출은 39억 2,900만 달러로, 매트리스 펌의 총 매출은 39억 2,900만 달러로 나타났다.
매트리스 펌의 총 매출 원가는 24억 5,460만 달러로, 템퍼씰리인터내셔널의 총 매출 원가는 27억 5,100만 달러로 보고됐다.
이번 인수로 인해 템퍼씰리인터내셔널은 매트리스 펌을 별도의 사업 부문으로 운영할 예정이다.인수 후, 템퍼씰리인터내셔널은 매트리스 펌의 재무제표를 통합하여 보고할 예정이다.
현재 템퍼씰리인터내셔널의 총 부채는 29억 6,900만 달러이며, 매트리스 펌의 총 부채는 29억 9,260만 달러로 나타났다.템퍼씰리인터내셔널의 주주 지분은 8억 4,700만 달러로 보고됐다.
이번 인수는 템퍼씰리인터내셔널의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 향후 매출 성장에 기여할 것으로 보인다.
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