3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알코아(Alcoa Corporation)는 자회사인 알루미나(Alumina Pty Ltd)가 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 채권은 알코아와 그 자회사들에 의해 무담보로 보증될 예정이다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
알코아는 이 자금을 알코아 그룹 내에서 사용하고, 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.(ANHBV)에 기여할 예정이다.
ANHBV는 2027년 만기 5.500% 채권 7억 5천만 달러와 2028년 만기 6.125% 채권 5억 달러를 매입하기 위한 현금 입찰을 시작했다.이 입찰은 채권 발행의 성사 여부와 관계없이 진행된다.두 개의 보도자료는 각각 Exhibit 99.1 및 99.2로 첨부되어 있다.
알코아는 2024년 8월 1일 알루미나 리미티드 인수와 관련하여, 2025년 2월 28일에 자회사들과 함께 12억 5천만 달러 규모의 신용 및 신용장 시설에 대한 보증 및 담보를 제공하기로 합의했다.ANHBV는 2025년 3월 14일까지 유효한 입찰을 통해 기존 채권을 매입할 예정이다.
ANHBV는 2025년 3월 31일까지 2억 5천만 달러 규모의 6.125% 채권을 매입할 계획이다.
이 채권의 매입은 최대 한도 내에서 진행되며, 입찰자는 최소 20만 달러 단위로 채권을 제출해야 한다.알코아는 이러한 채권 발행을 통해 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.
알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하고 있으며, 안전성, 지속 가능성, 효율성 및 지역 사회 강화를 위한 혁신을 지속적으로 추진하고 있다.
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