3일 미국 증권거래위원회에 따르면 워커&던롭이 2025년 3월 3일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 2033년 만기 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 사모 방식으로 발행할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.채권은 회사의 일부 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.채권 발행과 동시에 회사는 선순위 담보 대출 계약을 수정 및 재작성할 계획이다.
이를 통해 기존의 선순위 담보 대출 잔액을 4억 5천만 달러로 줄이고, 대출 계약의 만기일을 2032년으로 연장하며, 3년간 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 제공할 예정이다.
회사는 이러한 거래를 통해 발생하는 자금을 기존 선순위 담보 대출 계약의 미지급 원금 및 이자, 관련 수수료 및 비용을 지불하고 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.거래의 마감은 시장 및 기타 관례적인 조건에 따라 달라질 수 있다.
이 채권은 증권법 및 각 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법의 규정에 따라 거래된다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법적인 주 또는 기타 관할권에서 채권의 판매가 이루어지지 않는다.
워커&던롭은 미국 및 국제적으로 가장 큰 상업용 부동산 금융 및 자문 서비스 회사 중 하나로, 사람들의 생활, 일, 쇼핑 및 여가를 위한 커뮤니티를 창출하는 아이디어와 자본을 제공한다.회사는 고객 중심의 통찰력 있는 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다.
이 보도자료에 포함된 예상 금액, 조건 및 채권 발행의 예상 마감일에 대한 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
이러한 진술은 기대, 계획 및 전략, 예상되는 사건 또는 추세와 관련된 것으로, 역사적 사실이 아닌 사항에 대한 표현이다.이러한 진술은 전략, 계획 또는 의도에 대한 논의로도 식별할 수 있다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 현재의 미래 사건에 대한 견해를 반영하며, 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 상황 변화에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있다.
미래 예측 진술은 회사의 신뢰할 수 있는 예측, 가정 및 기대를 반영하지만, 미래 결과를 보장하지 않는다.
또한, 회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 부인한다.
결과가 실질적으로 달라질 수 있는 요인으로는 일반 경제 상황 및 다가구 및 상업용 부동산 시장 상황, 그리고 프레디 맥, 팬니 메이 또는 HUD에 대한 규제 및/또는 입법 변경이 포함된다.
이러한 요인에 대한 추가 논의는 최근 연례 보고서의 '위험 요인' 섹션 및 이후 분기 보고서와 SEC에 제출된 기타 문서에서 확인할 수 있다.
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