3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스(이하 '회사')와 Advent International, L.P.의 계열사(이하 '판매 주주')는 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 '인수인')와 함께 42,000,000주(주당 액면가 $0.0001)의 보통주를 공모 및 판매하는 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이로 인해 판매 주주에게 약 4억 3,370만 달러의 총 수익이 발생했다.
공모의 일환으로 회사는 인수인으로부터 7,000,000주의 보통주를 인수인들이 판매 주주로부터 구매한 주당 가격으로 구매하기로 했다(이하 '동시 매입'). 동시 매입의 조건은 회사의 이사회 감사위원회에 의해 검토 및 승인되었으며, 이사회는 모두 독립적이고 무관심한 이사들로 구성되어 있다.
공모는 2025년 3월 3일에 종료되었으며, 모든 보통주는 판매 주주에 의해 판매되었고, 회사는 해당 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.
인수 계약은 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항을 제공한다.
인수 계약의 내용은 완전하지 않으며, 이 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.
인수 계약 및 위의 설명은 투자자 및 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었으며, 회사 또는 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도는 없다.
회사는 2025년 3월 3일에 인수 계약의 조건을 충족하고, 모든 주식이 판매 주주에 의해 판매되었음을 확인했다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.
현재 회사는 42,000,000주의 보통주를 공모하고 있으며, 이로 인해 약 4억 3,370만 달러의 수익을 예상하고 있다.
또한, 회사는 7,000,000주의 보통주를 인수인으로부터 구매하기로 했으며, 이는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
이러한 거래는 회사의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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