4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 브릭스모어운영파트너십 LP(이하 '운영파트너십')는 4억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.
이 채권은 2032년에 만기가 되며, 운영파트너십은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이는 미지급 부채 상환을 포함할 수 있다.
채권 발행과 관련하여 운영파트너십은 2025년 3월 4일자로 제정된 제14차 보충 계약(이하 '보충 계약')을 체결했으며, 이는 2015년 1월 21일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')을 보완하는 내용이다.
채권은 연 5.200%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다. 채권의 만기는 2032년 4월 1일이다.
이 채권은 운영파트너십의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
운영파트너십은 2032년 2월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 보충 계약에 명시된 가격에 따라 결정된다.
기본 계약에는 운영파트너십이 담보 및 무담보 부채를 발생시키는 능력을 제한하는 특정 조항이 포함되어 있으며, 운영파트너십은 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 한다. 이러한 조항은 여러 중요한 예외와 자격 조건에 따라 적용된다.
이 채권의 발행은 2022년 11월 1일에 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌으며, 2025년 2월 27일자 채권 관련 전망 보충서가 SEC에 제출되었다.
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