4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 블랙스톤시큐어렌딩펀드(이하 '펀드')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 5.300% 채권 발행을 위한 제8차 보충 계약(이하 '제8차 보충 계약')을 체결했다.
이 계약은 2020년 7월 15일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')을 보완하는 내용으로, 총 5억 달러의 원금 규모의 채권을 발행하는 것을 포함한다.
이 채권은 2030년 6월 30일에 만기되며, 펀드는 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가진다.
이 채권은 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 6월 30일이다.이 채권은 펀드의 일반 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 채무보다 우선하여 지급된다.
계약에는 펀드가 1940년 투자회사법 제18(a)(1)(A) 조항의 자산 커버리지 요건을 준수해야 한다는 조항이 포함되어 있으며, 이는 펀드가 해당 요건에 적용되지 않더라도 적용된다.
또한, '지배권 변경 매입 사건'이 발생할 경우, 펀드는 채권 보유자에게 채권을 매입할 제안을 해야 한다.
이 채권은 2025년 2월 27일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 거래는 2025년 3월 4일에 마감된다.
이 계약의 내용은 기본 계약 및 제8차 보충 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
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