6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)은 벙기 글로벌 SA(이하 벙기)의 전액 출자 자회사로서, 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장한다.
교환 제안은 2.000% 2026년 만기 노트, 4.900% 2027년 만기 노트, 3.200% 2031년 만기 노트, 5.250% 2032년 만기 노트 등 총 19억 5천만 달러의 새로운 노트와 현금을 교환하는 제안이다.
만료일은 2025년 3월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 4월 7일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 가능하다.
교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비터라 인수와 관련이 있으며, 인수가 만료일 이전에 이루어지지 않을 경우 BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.
2024년 9월 23일, 제안된 수정 사항을 반영하기 위한 보충 계약이 체결되었으며, 이는 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 효력을 발생한다.
BLFC는 교환 제안과 동의 요청을 2024년 9월 9일자 제안서에 따라 진행하며, 이는 특정 조건을 충족해야 한다.2025년 3월 6일 기준으로, 기존 비터라 노트의 유효한 제출 금액은 다음과 같다.
2.000% 2026년 만기 노트는 578,613,000 달러, 4.900% 2027년 만기 노트는 438,338,000 달러, 3.200% 2031년 만기 노트는 594,676,000 달러, 5.250% 2032년 만기 노트는 292,435,000 달러가 제출됐다.
BLFC는 BofA 증권과 JP모건 증권을 주요 딜러로 지정하였으며, 교환 제안과 동의 요청에 대한 질문은 해당 증권사에 문의하면 된다.
벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하며, 23,000명의 직원이 40개국 이상에서 활동하고 있다.
현재 벙기는 비터라 인수에 대한 규제 승인 절차를 진행 중이며, 향후 몇 달 내에 인수를 완료할 것으로 예상하고 있다.
교환 제안과 동의 요청은 기존 비터라 노트의 유동성을 감소시킬 수 있으며, 제안된 수정 사항은 남아 있는 노트 보유자에게 보호를 줄일 수 있다.
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