6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 싱크로니파이낸셜(이하 '회사')은 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC와 함께 총 8억 달러 규모의 5.450% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2031년 만기이며, 회사의 S-3 양식 등록신청서(파일 번호 333-266264)에 따라 공모로 발행된다.
채권은 2014년 8월 11일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 발행되며, 2025년 3월 6일자로 보충된 제13차 보충 신탁계약(이하 '제13차 보충 신탁계약')에 의해 보완된다.채권의 발행은 2025년 3월 6일에 이루어질 예정이다.채권의 이자는 2025년 9월 6일부터 시작하여 매년 3월 6일과 9월 6일에 지급된다.
고정 금리 기간은 2025년 3월 6일부터 2030년 3월 6일까지이며, 이후 변동 금리 기간으로 전환된다.
변동 금리는 기준금리(Compounded SOFR)와 168 베이시스 포인트의 차이를 더한 값으로 결정된다.또한, 회사는 2025년 9월 2일부터 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유한다.채권의 총 발행액은 8억 달러로, 인수자들은 다음과 같은 비율로 채권을 인수한다.
J.P. Morgan Securities LLC 2억 1,064만 달러, Morgan Stanley & Co. LLC 2억 1,064만 달러, RBC Capital Markets, LLC 2억 1,072만 달러, 기타 인수자들 2천 4백만 달러씩이다.이 채권은 미국 델라웨어주 법에 따라 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.
이와 관련된 법률 자문은 Sidley Austin LLP가 제공하며, 이들은 채권의 유효성에 대한 의견서를 제출했다.
이 의견서는 회사의 등록신청서에 포함되어 있으며, 모든 관련 문서와 함께 SEC에 제출된다.
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