7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 퍼스트호라이즌내셔널이 5.514% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.
이번 채권은 2031년 만기이며, 2025년 3월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.
인수 계약의 대표사로는 모건 스탠리, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, FHN 금융 증권, 골드만삭스가 참여했다.
채권의 발행은 퍼스트호라이즌내셔널의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-264514)에 따라 이루어졌다.
채권은 2010년 12월 20일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 2020년 5월 26일에 보충 신탁계약 제1호와 2025년 3월 7일에 보충 신탁계약 제2호에 의해 보완됐다.신탁사는 뉴욕 멜론 은행이다.
인수 계약, 보충 신탁계약 제2호 및 2025년 3월 7일자 임원 증명서는 각각 전시 1.1, 4.1 및 4.2로 첨부되어 있다.
또한, 퍼스트호라이즌내셔널의 수석 부사장 겸 법률 고문인 랭 와이즈맨의 채권 유효성에 대한 의견서가 전시 5.1로 첨부되어 있으며, 설립된 법률 사무소인 설리반 & 크롬웰 LLP의 의견서도 전시 5.2로 첨부되어 있다.세금 관련 사항에 대한 설리반 & 크롬웰 LLP의 의견서는 전시 8.1로 첨부되어 있다.
이번 보고서는 채권 발행과 관련된 문서들을 등록신청서의 전시로 제출하기 위한 목적으로 작성됐으며, 이러한 전시는 등록신청서에 참조로 포함된다.
채권의 총 발행액은 5억 달러이며, 고정금리 기간은 2025년 3월 7일부터 2030년 3월 7일까지로, 이 기간 동안 연 5.514%의 이자가 지급된다.이후 변동금리 기간에는 SOFR에 1.766%를 더한 금리가 적용된다.이자는 매년 3월 7일과 9월 7일에 지급된다.채권은 2,000달러의 최소 발행 단위로 발행되며, 추가 발행이 가능하다.채권은 미국 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.
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