10일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓 컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)와 레드핀(나스닥: RDFN)이 2025년 3월 10일, 레드핀을 인수하기 위한 계약을 체결했다.
이번 인수는 레드핀 주식 1주당 12.50달러, 총 17억 5천만 달러의 주식 거래로 이루어지며, 이는 레드핀의 주가에 63%의 프리미엄을 제공하는 것이다.
레드핀은 2004년에 설립된 미국의 대표적인 부동산 브랜드로, 100만 개 이상의 매물과 임대 목록을 보유하고 있으며, 2,200명 이상의 에이전트가 활동하고 있다.
로켓 컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "로켓과 레드핀은 주택 구매 및 판매를 위한 더 나은 방법에 대한 통합된 비전을 가지고 있다"고 말했다.
그는 "이번 인수를 통해 검색과 금융 프로세스의 전통적으로 분리된 단계를 연결하여 미국 주택 구매자에게 가치를 제공할 수 있는 기술을 통해 경험을 개선할 것"이라고 덧붙였다.
로켓은 40년 동안 디지털 플랫폼을 통해 미국 전역에서 주택 금융 서비스를 제공해왔으며, 레드핀의 주택 검색 및 부동산 에이전트 네트워크와 결합하여 검색에서 마감, 서비스 및 향후 거래까지 보다 원활한 경험을 제공할 계획이다.
이번 거래는 로켓의 '업-C' 구조를 간소화하고, 2025년 4월 3일에 주주들에게 주당 0.80달러의 특별 현금 배당금을 지급할 예정이다.
거래는 레드핀 주주들의 승인을 포함한 여러 마감 조건을 충족한 후 2025년 2분기 또는 3분기에 완료될 것으로 예상된다.
로켓 컴퍼니즈는 이번 인수를 통해 레드핀의 5천만 명에 가까운 월 방문자 수와 1백만 개의 활성 매물, 42개 주에서 활동하는 2,200명 이상의 부동산 에이전트를 활용하여 고객에게 더 많은 서비스를 제공할 예정이다.
또한, 로켓은 2024년 구매 시장 점유율이 8% 증가했으며, 이번 인수를 통해 성장을 가속화할 계획이다.
로켓은 이번 거래를 통해 2027년까지 2억 달러 이상의 시너지 효과를 기대하고 있으며, 이는 약 1억 4천만 달러의 비용 시너지와 6천만 달러 이상의 수익 시너지를 포함한다.
거래 완료 후 로켓 컴퍼니즈는 강력한 재무 상태와 보수적인 레버리지 프로필을 유지할 예정이다.
로켓 컴퍼니즈는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 이번 거래에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 진행할 예정이다.웹캐스트는 로켓 컴퍼니즈의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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