10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 텍사스 미들랜드 - 다이아몬드백에너지(증권코드: FANG)는 오늘 2035년 4월 1일 만기되는 5.550% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 12억 달러 규모의 발행(이하 '채권 발행') 가격을 99.937%로 결정했다.
다이아몬드백에너지는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 더블 이글 IV 미드코 LLC의 일부 자회사를 인수하기 위한 현금 대가의 일부를 지급하는 것과 관련된 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 것이 포함된다.
채권 발행은 2025년 3월 20일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
채권은 증권거래위원회에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 등록된 발행으로 판매될 예정이다.
BofA 증권, Barclays 캐피탈, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 TD 증권(미국) LLC가 채권 발행의 공동 주관사로 활동했다.
채권 발행과 관련된 전망서 보충서 및 기본 전망서의 사본은 BofA 증권, Barclays 캐피탈, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 TD 증권(미국) LLC를 통해 요청할 수 있으며, 전자 사본은 증권거래위원회 웹사이트에서도 제공될 예정이다.
이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매를 구성하지 않는다.채권 발행은 전망서 보충서 및 관련 기본 전망서에 따라 이루어질 수 있다.
다이아몬드백에너지는 텍사스 미들랜드에 본사를 두고 있으며, 서부 텍사스의 퍼미안 분지에서 비전통적인 육상 석유 및 천연가스 매장량의 인수, 개발, 탐사 및 개발에 주력하는 독립적인 석유 및 천연가스 회사이다.이 보도자료에는 채권 발행 마감 예상 시점과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
다이아몬드백의 경영진이 예상하는 결과와 시점에 대한 현재의 믿음에 기반한 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 이로 인해 결과가 경영진의 예상과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험 및 기타 요인에 대한 정보는 다이아몬드백의 증권거래위원회 제출 문서에서 확인할 수 있다.다이아몬드백은 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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