10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 세이프&그린홀딩스(이하 '회사')는 Tysadco Partners LLC(이하 '구매자')와 ELOC 증권 매매 계약을 체결했다.
이 계약은 2025년 2월 25일을 발효일로 하며, 회사는 구매자에게 최대 1억 달러(이하 '약정 금액')에 해당하는 신규 발행 주식(이하 'ELOC 주식')을 판매할 권리를 가지지만 의무는 없다.
회사는 ELOC 구매 계약에 명시된 조건이 충족될 때까지 구매자에게 일반 주식을 판매할 권리가 없다.
이 조건에는 SEC에 의해 해당 주식의 등록이 승인되고 최종 형태의 투자설명서가 SEC에 제출되는 것이 포함된다.
계약 기간은 2026년 12월 31일 또는 구매자가 약정 금액에 해당하는 ELOC 주식을 구매한 날짜 중 먼저 도래하는 날짜까지이다.
회사는 ELOC 주식을 판매하는 시기와 수량을 통제할 수 있으며, 실제 판매는 시장 상황, 일반 주식의 거래 가격 등 다양한 요인에 따라 결정된다.
회사가 ELOC 구매 계약에 따라 판매하기로 선택한 ELOC 주식의 구매 가격은 해당 주식의 발행일 5일 전의 최저 거래 가격에 90%를 곱한 금액으로 정해진다.
회사는 ELOC 구매 계약에 따라 발행할 수 있는 주식 수가 회사의 총 발행 주식의 4.99%를 초과하지 않도록 해야 하며, 이를 초과할 경우 주주 승인을 받아야 한다.
또한, ELOC 구매 계약은 회사가 구매자에게 일반 주식을 구매하도록 지시하는 것을 금지하며, 이는 구매자가 보유한 모든 일반 주식과 합산하여 4.99%를 초과할 경우 적용된다.
회사는 ELOC 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출해야 하며, 이는 ELOC 구매 계약 체결 후 5일 이내에 이루어져야 한다.회사는 등록신청서가 120일 이내에 '유효'로 선언되도록 최선을 다해야 한다.
2025년 3월 6일, 회사는 Tysadco Partners LLC를 위해 최대 1,875,000 달러의 원금으로 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.이 어음은 2025년 11월 30일에 만기가 되며, 이자율은 연 12%이다.
구매자는 어음의 원금과 이자를 전액 주식으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 주당 0.50 달러로 설정된다.
어음의 만기일에 원금이나 이자를 지급하지 않을 경우, 미지급 잔액은 즉시 125%로 증가하며, 하루 500 달러의 벌금이 부과된다.
회사는 Tysadco Partners LLC와의 계약에 따라 294,000주의 일반 주식을 추가 보상으로 발행할 예정이다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 이러한 증권이 제공되거나 판매되지 않을 것임을 명시한다.
회사는 2025년 2월 25일에 체결된 증권 매매 계약에 따라 최대 1,875,000 달러의 원금으로 어음을 발행했으며, 이 어음은 1,500,000 달러에 구매되었다.어음의 발행가는 25%의 할인율이 적용되어 375,000 달러가 할인된 금액이다.
회사의 현재 재무 상태는 6,038,382주의 일반 주식이 발행되어 있으며, 총 75,000,000주의 일반 주식이 발행 가능하다.
회사는 최근 SEC에 제출한 문서에서 1년 이내에 발행된 모든 보고서와 문서를 적시에 제출했으며, 이들 문서는 모두 SEC의 요구 사항을 충족하고 있다.
회사는 현재 1억 달러 규모의 자금을 조달할 수 있는 계약을 체결함으로써 향후 성장 가능성을 높이고 있다.
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